Mercy tem amigos em lugares estranhos e sombrios. E agora deve um favor
a um desses amigos: o vampiro Stefan precisa das capacidades de
metamorfose de Mercy para entregar uma mensagem a um vampiro
recém-chegado à cidade. O que Mercy não sabe é que este novo vampiro
tem um segredo: na verdade é um feiticeiro possuído por um demónio
prestes a lançar o caos na cidade. Depois de várias tentativas da comunidade
paranormal para destruir a criatura, Mercy vê-se envolvida na refrega:
embora os seus amigos vampiros e lobisomens sejam mais fortes do que
ela, são as suas habilidades especiais que poderão salvar a todos. E quando
descobre a verdade sobre essas habilidades, Mercy vai aprender muito sobre
o seu passado e os lobisomens que a criaram...
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